描き下ろしweb雑誌デジタルホラーM第12の表紙は初登場長田ノオト。
巻頭も長田ノオトの「音楽殺人」。看板女優パンドラ姫が顔に惨い怪我を負ったオルフェウス・サーカス歌劇団。新人歌手星村ローサは、パンドラ姫の役に大抜擢されるが、それらはすべてローサが音楽天使と呼ぶ、劇場に棲む謎の音楽家のたくらみだった……。無垢なローサが濡れた血の匂いをまとうのか……？「オペラ座の怪人」をもとに描く長田ノオトの暗黒ミュージカル！！
ホラーM新人賞出身山波はるみのデビュー作「夜十朗（やじゅうろう）」。時は江戸、同時に子をもうけた正室と側室の争いに利用され、殿の寵愛するお八重さまを腹の子もろとも惨殺し出奔した若き武士夜十朗。お八重の宿敵・お峰様から殊勲者として呼び戻されることを希望に追っ手から逃げる夜十朗の前に、翅乃（しの）と名乗る奇妙な味方が現れる……果して彼女の本当の目的は？　新鋭が挑戦する異様にして異形、疾走するジャパネスクホラー！！
バーチャル農業気分、晴耕雨漫画明智抄の稲作エッセイ「一町八反日記」。さあ、大イベント田植え！　大人も小学生もやんごとなき人も田の神と共に歌えや踊れ、日の出から日暮れまで!田の神踊る神事にして、天下国家の根幹なり、みずほの国に生まれたからには一度はやりたい田植え、田植えを経験すれば何事にも自信がつき余裕のあるオトナになれそうな気がしますぅ〜。不思議に人気で連載中、ご飯の友に「一町八反日記」
ホラーM名作選は瀬口恵子のスーパーエキセントリックホラー「ダリアの扉」。全寮制名門女子校「ロレンツォ学園」の学園を厳しく律する生徒会、その処罰室では役員の霧子がスカート丈の違反者に鞭を振るっていた……近頃の生徒会のしめつけが強いのは、闇の女王と名乗る正体不明の学生が出現、学園の風紀を乱す学生を束ね、じわじわと大きな勢力となっているからだ。緊張が高まる中、生徒会と闇の女王は「ダリア祭」で激突する。制服の少女達の絶叫の中、ボンデージスーツに身を包んだ女王の美しさに慄然せよ！　美しき恐怖、ここにあり！
まつざきあけみのエッセイ「コミック探偵団」昭和にまみれて青いバラを喰う。いつ読んでも新鮮、どんな時代でも心に響く物語、本当の美しさをほしいままにしている登場人物たち……恐怖と美の尽きることのない源泉、少女まんがの秘密はまさに神仙夢境、今宵ふたたびまつざきあけみと共に酔うべし!
恐怖はこんなに面白い、恐怖はこんなに美しい！