巻頭特集のバイブズラリーin九州では、1月8日〜14日の7日間かけて九州1周ラリーを決行したリアルなドキュメント。九州バイカーの熱き走りと、雲仙普賢岳、鹿児島の桜島など、大自然のすばらしい写真も満載。2012年イベント年間スケジュールでは、全国のバイカーズミーティングや試乗会などH―Dに関するイベントを掲載。投稿写真コーナー、ブリージーではバイカーの年賀状特集。

【目次】
VIBRATIONS
BIKER’S　EYE
特集「バイブズラリーin九州」VIBES　RALLY　九州2012
アメリカンバイカーズストーリー50　Hard　Ride，Long　Way
明日に向かって
今月のVIBES　FOX
ハーレーダビッドソンへの挑戦状　FLD（Switchback）
DEAR　BROTHERS
2012バイカーズイベント年間スケジュール
1枚のメッセージ
H−D　IN　MY　LIFE
タメさんのオートバイをナメるなヨ！！
ウメの貧乏ヒマなし
シンヤの改造計画
レストア外伝
BIKER’S　TALK
RIDE　ON　SHOW／N．D．R―134
ビルダーの1台
今月のカスタムハーレー　CUSTOM　OF　THE　MONTH
Groovin’　Time「1928　Model　B」
HEROES　of　Vintage　Racer
PAINT　OF　THE　MONTH
ONE　＆　ONLY
TOPICS
ばいぶず民風
チョップドスクーター
CHOPPER　STORY
帰ってきたトラブルチャンプ
Q＆A
CALL　AT　SHOP！！　しょっぷ探訪
ROAD　SONG
エディターズバイブレーション
広告目次
風輪
KIWI高梨の食わせなさいよ
BIKER’S　GOODS／DIY　LEATHER　CRAFT　自分でやる革細工入門
バイカーMONO語り
ROUTE　MY　SELF69
IRON　HOUSE
BREEZY（年賀状特集）
VIBES　PRESENTS
VIBES　THEATER