朝鮮時代後期、ペクソン村に住む13歳の少女「ヘサ」は、両親を亡くし叔父の家族と一緒に住んでいたが、イジメられていた。 ある日、叔父の家を飛び出したヘサは古い屋敷に足を踏み入れ、そこで怪しい男「ユアン」と出会う。 大切な人たちを失い、寂しく過ごすこと10年… 失踪していた友達が帰って来て、怪しい男の秘密を知ることとなる。

18世紀を代表する画家「ウィップ・ヴァラマール」の遺作として残された絵画「ザベス・ヴァン・クレイトンの肖像画」 世界5大名画として知られるこの肖像画をめぐり論争が続いたのだが…
時は18世紀ヨーロッパ。引退後晩年を田舎で暮らしている「ヴァラマール」にある日クレイトン伯爵から一通の依頼状が届く。17歳を迎える娘「ザベス」の誕生日プレゼントに肖像画を描いて欲しいと… しかし「ヴァラマール」は病気を言い訳に弟子の「ハリー」を代わりに行かせるのだが…