一人旅の最中、海を眺めていた辰実は、突然青年に声をかけられた。一士と名乗るその男と偶然同じ宿に泊まっていたために、成り行きで彼と晩酌を共にすることに。酔った勢いでふと、「言葉で人を操ることができる」という不思議な能力があることを一士に話してしまう…。　※本電子書籍は「.Bloom　ドットブルーム　vol.12　2018　Winter」に収録の「See　you　later，Mermaid　第1話」と同内容です。

【電子限定描き下ろし付き】人を操ることができる声を持つ辰実(たつみ)は、旅先のある海辺で一人の青年・一士(かずし)と出会う。同じ宿に泊まっていた彼と酒を飲みかわし親しくなるが、翌日、一士から突然「愛してるよ」と言われ…?　謎多きふたりの過去と記憶が徐々に解き明かされていく、極上のミステリアス・ラブ。

興奮が最高潮に達するとき、少女は武器に姿を変える！――セクシー系最強クリエイターが集結したTVアニメ「ヴァルキリードライヴ マーメイド」公式コミック。ハイテンションバトル＆おっぱいから目が離せない！

密かに憧れていた男性社員と一夜をともにした真理絵。喜びに浸る間もなく、それは醜い真里絵が処女か否かを同僚と賭けた、お遊びだったと知る。きれいになりたい――。意を決し、美容整形外科の扉を叩く真里絵だったが……？　表題作「変身」、傷心旅行先の沖縄で体験したのはダイビングだけ……？　「MERMAIDになりたい」他、過去の自分から脱皮を願う女性の姿を描く短編集。