兄の急死により諸葛世家の小家主になった旻還は、ある日父の命令で夜のように暗い森「夜林」へ入り魔境の教主である范 丹令に出会う。 范 丹令に弟子入りすることになった旻還は、冷酷だが自分には優しく接してくれる丹令にやがて尊敬と恋心を抱くようになる。 夜林に満月の光が降り注ぐ夜。 旻還は丹令が自分の血を必要としていることを知る。 愛情に飢えていた旻還は丹令に自身の血を捧げようとする。 「血を捧げる代わりに私をまた抱いてください」 弟子の血を欲する師夫と師夫の温もりを求める弟子のせつなくて不純な夜がまた訪れる…