その昔、独立以前の17世紀のアメリカで、火刑にされ死んだ筈の魔法使いの父娘が、自分達を捕らえた男の一族に呪いを掛けようとする……。そして、現代のアメリカ合衆国、先祖代々ウォーリー家では魔女に祟られて来た。当主ウォレス・ウォーリーは州知事選挙に打って出ようとする新進政治家、新聞社長の娘エステルと婚約の間柄であったが、魔女ジェニファーは父ダニエルの命令で彼に魔法をかけるため、箒にまたがって彼に近づいた。ウォレスとエステルの結婚式当日、ジェニファーはウォレスに飲ませようとした「惚れ薬」をふとしたことから逆に自分が飲む羽目に陥り、たちまち彼女は彼に恋してしまった。その騒ぎで怒り出した花嫁側は引き揚げてしまい、ジェニファーは父ダニエルの嘆きをよそにウォレスと新家庭を持つことになった……。