1885年頃、アリゾナのトントから今のニューメキシコのローズバーグまでの路は、荒野を駅馬車で横切って、たっぷり2日を要した。大男のくせに臆病な馭者バックのあやつる馬車が、今その旅程へ出発しようとしている。ルシイ・マロリーは軍隊にいる夫の許へ行くため、身重の体でヴァージニアから来た若い妻である。ウィスキー行商のピーコックはカンサスにいる妻子の許へ帰る途中だ。呑んだくれの医師ブーンは、宿屋から叩きだされたので瓢然とこの車に乗込む。自ら紳士を以て任じている大賭博師のハットフィールドは、淑女ルシイに心ひかれ、危険な道中を護衛しようと同乗する。もう1人の女ダラスは、新開地を流れ歩く酒場女で、今日この町の矯風会のお婆さんたちから追立てられ、やむなくこの車に乗った。この一行を護衛するのは警察部長カーリーで、彼は脱獄囚リンゴウ・キッドを捕える目的をも持っている。途中はアパッチ族の反乱があって連絡の電信が切断されている。次の駅までブランシャール中尉の率いる騎兵隊が送って行くことになった。

1865年南北戦争の終わり頃、オウエン・デヴァロウ大佐は反乱軍を包囲して虐殺することを部下に命ずるという非条理な行為を犯した。コロラドに帰還して彼は、親友デル・スチュワート大尉も愛している女キャロリン・エメットにうまく言い寄った。デヴァロウは州判事に命ぜられ、デルは彼の保安官になった。その頃、営倉脱走者のジェリコ・ハワードが、ある小鉱山会社に対して不満を持つ鉱夫を糾合し、会社の金庫を襲撃し、会社の守衛を何者かが殺した。デヴァロウはジェリコの弟ジョニイを容疑者として逮捕し絞首刑に処した。ところがデルはジェリコが犯人であるという自白を得、デヴァロウの狂気の殺人を非難して保安官の職を辞した。デヴァロウはデルを陥しめて、彼を無法者として絞首刑に処することを命じた。しかしデルは助けを得て脱獄しキャロリンとともに逃れ、鉱夫町に隠れた。デヴァロウは2人を探し出すことができず、町中を焼払うことを命じたのだった。

ミシシッピーの流れを行くショウボート。アンディ船長と継母パーシィに育てられたマグノリアは、美しい娘盛りを迎えていた。彼女と仲良しのジュリーは、ショウボートの主演女優だが、混血児の身で白人俳優スティーブンと結婚していることが法に触れて、去って行かねばならなかった。入れ替わりに、粋なバクチ打ちのゲイロードが、スティーブンの後釜として乗り込んで来た。マグノリアはたちまち彼と恋に落ち、駈け落ちしてシカゴで愛の巣を営んだ。だが幸福は1年と続かず、ゲイロードはバクチに凝って財産を失い、マグノリアが妊娠していることも知らずに、姿を隠してしまった。悲しみのマグノリアは、昔ショウボートにいたダンサー・チーム、エリーとフランクの世話で、ナイト・クラブに歌手として職を求めた。偶然そこには、スティーブンに捨てられ酒浸りになっているジュリーがスターとしていた。ジュリーはマグノリアの不幸な姿を垣間見て、彼女に職を与えようと、ひそかにそこを立ち去って行ったのだった……。

バグダッドのアーマッド王はジャファル大宰相に裏切られ、牢獄に入れられてしまう。牢獄には、盗みの罪で投獄されたバグダッドの盗賊と呼ばれている少年アブウがいた。二人は処刑される朝に脱獄をはかり、バスラへ逃れる。そこには、美しい王女がおり、アーマッドと王女はたちまち恋に落ちてしまう。ところが、王妃に求婚をしていた魔法使いに横恋募され、アーマッドは盲目に、アブウは犬へと姿を変えられてしまった。元の体になったアーマッドとアブウは小船で姫を追うが、嵐に遭い、アブウは一人或る海岸に漂着。様々の危難に遭いながら首尾よくルビーを盗み出したアブウは、アーマッドの居所を知り一緒になることが出来た。姫を救いにアーマッドはひとり宮殿にかけつけたが、忽ち捕らえられて死刑を待つばかりとなってしまった。千里眼で一部始終を知ったアブウは口惜しさの余りルビーを岩に投げつけた。するとあたりはお伽の国に一変、アブウは魔法の弓矢を貰い、空飛ぶ絨毯に乗ってジャファルを倒しに飛び立つのだった。

1890年。初夏。ワイオミングの高原に1人の旅人が漂然とやってきた。男は移住民の1人ジョー・スターレットの家で水をもらい、家族の好意で1晩泊めてもらうことになった。男は名をシェーンと名乗った。妻マリアン、1人息子ジョーイと3人暮らしのジョーは、かねて利害の反する牧畜業者ライカーに悩まされていたので、冬まででも働いてくれないかとシェーンに頼んだ。シェーンは、何か心に決めたことがあるらしく、町の酒場でライカーの手下から喧嘩を売られたときも、相手にならなかった。図に乗ったライカー一味は、シェーンが再び酒場に現れたとき、また彼に絡み、今度は彼も応えて乱闘が始まり、シェーンはジョーの応援を得て群がる相手を叩き伏せ、酒場を引き揚げた。怒ったライカーはシャイアンから人殺しの商売のウィルスンという男を呼び寄せ、移住民の1人、短気なトリーがウィルスンのピストルの最初の犠牲となった。ライカーに農場の明け渡しを要求され、農民一同のために命を捨てる決心をしたジョーは単身敵の酒場に乗り込もうとしたが……

ヒマラヤ山麓に近い高地にある寂しい村。ここに、モプという宮殿があり、領主トゥダ・ライはこの宮殿を利用して尼僧院を開き、英国人の尼たちを招き現地の子どもを教育してもらおうと考えた。尼僧クローダーは責任の重さを覚悟してこの大役をひきうけ4人の尼僧を選んだ。年長のフィリッパ、プライオニー、ハニ、健康をそこねているルースの5人は新しい希望にもえて任地へ到着した。だがこの地方唯一の同国人ディーンは頭から彼女たちの仕事を嘲笑しているようだった。尼僧院の仕事は一応は順調に進んだが、クローダーには尼僧たちの心が信仰から次第に離れていくように思われた。フィリッパはこの仕事にたえられないといって転任を申しでた。クローダーの心は弱りディーンに対して頼りたい気持が強まった。クローダーの悩みはそれだけではなかった。ルースは信仰をすてようとしているらしかった。しかもディーンへの執着に悩むルースはクローダーを恋仇として激しく憎んでいた。そしてある夜とんでもない悲劇が起こった……。

カナダの都市ケベックの教会。ここの神父館で働くオットー・ケラーは、ある夜神父マイケル・ローガンに重大な告白をした。ケラーは生活苦の末、強盗を働いて弁護士ヴィレットを殺害したのだ。この事件はラルー警視が捜査に乗り出した。ケラーは犯行のとき僧衣をまとっていたので、マイケルに疑いがかかって来た。だが聖職にある彼は、告白の内容を洩らそうとはしなかった。そのうえ、兇行の夜、マイケルが国会議員グランドフォードの妻ルースと逢っていたこともわかって、彼への心証は益々悪くなった。ルースは無実を明かすために良人、検事、警視、マイケルらの前で、マイケルとの過ぎし日の恋を打ちあけた。死体を調べた結果、ヴィレット殺害の時刻は、マイケルがルースとわかれて30分後だった。マイケルは起訴され公判に附されたが、確証がないため無罪の判決を受けた。だが大衆は承知せず、マイケルにあらゆる罵声をあびせかけた。事件の真実を知るケラーの妻は、この様に堪りかねて、真相を曝露しようとしたが……。

フランスの植民地アルジェリアの首都アルジェのカスバでの話である。カスバというのは回教徒が集まっている一割の区域を指すのであるが、アルジェのカスバはアルジェの市街から独立した丘陵の上に位置し、家々は丘陵の斜面に重なる様に並び、石畳の坂道は曲がりくねって外来者には、まるで迷路の如く怪奇と秘密の世界である。この暗黒街に王者の様に尊敬され、友達の様に親愛されている男がいる。ペペ・ル・モコと呼ばれるフランス人だ。強盗三十件、銀行襲撃二件とパリ警視庁の犯罪録に載っているお尋ね者である。ぺぺが弟の様に愛しているピエロ、強欲大力のカルロス、盗んだ宝石を一手で捌く「爺つあん」、その他ジミイやマックス等が、常に影の如くぺぺに附添っていた。ぺぺは本国からこのカスバに逃れて既に二年、狭いこの地がまるで牢獄の様に思われ望郷の念に駆られていたのだった……。

バルカンの避暑地バンドリカ（仮想国）からロンドンへ帰る列車に乗ったアイリスは、豪雪で立往生した列車から他の客と共にホテルへ避難した。客の顔ぶれはクリケット狂のカルディコットにチャータース、弁護士と女、貴婦人フロイ等。アイリスがホテルで寝ようとすると客の一人のギルバートが大騒ぎを始め、二人はいがみ合う。と、聞こえてくるギターの調べ。その歌声はミス・フロイの部屋の窓の下でやんだ。ギター弾きの背後に忍ぶ大きな影。翌朝、ダイヤは回復し、出発の準備をしているアイリスの頭に植木の箱が。軽い打撲傷ですんだものの、彼女の前を横切ったのはミス・フロイだった。列車で二人は偶然にも同室となる。一眠りしたアイリスが起きた時、ミス・フロイは消えていた。消失は事故か失踪か……アイリスは数々の妨害の中、ミス・フロイ消失の謎を追求し始めた。

刑事フランクの恋人アリスは、仕事でなかなか会えないフランクに嫉妬し、レストランで偶然居合わせた画家に誘われるまま、男のアパートについていく。しかし、そこで男に襲われたアリスは、過って男を殺してしまう。警察の一員として事件の捜査を開始したフランクは、彼女が犯人であることを見抜き、証拠となる遺留品を慌てて隠す。ところが、事件当日付近を歩いていた浮浪者が事件の真相をネタに、二人を恐喝しはじめ……。イギリス初のトーキー映画はヒッチコック作品だった！　ヒロインが自分が犯した罪の恐怖におびえる様をある言葉を反復させることにより描いた有名なシーンなど、アルフレッド・ヒッチコックの演出が冴えわたる。サイレント的手法とトーキー映画としての手法が入り混じった珍しい作品。

ロンドンのローレンス夫妻が一人娘のペティを連れてスイスのサンモリツに遊んでいた時の出来事である。ホテルの舞踏場で夫妻の友達ルイが何者かの手によって射殺された。ルイが殺されたときに残した一言、それによってローレンスはルイの部屋から小さな紙片を発見した。それがローレンス夫妻にとって恐ろしい災難をもたらそうとは知らなかった。レヴィンという男がルイの下手人なのである。そのころ欧州には正体不明のアボットという男を首領にする国際的な暗殺団があった。彼等はロンドンに駐在する某国の大官を暗殺して国際間に戦争を企させ様と企んでいたが、イギリス外務省の特務機関の一員だったルイによってこの秘密が探知された。レヴィンはアボット配下で射撃にかけての腕利きとしてこの暗殺の仕事に重要な一役を買っていた。今ローレンスの手にある紙片には、暗殺決行の場所と時間が記されていた。

映画女優クリスティンは、嫉妬深い夫ガイに男出入りをなじられた翌朝、死体で浜に打ち上げられた。発見者は被害者と顔見知りのロバート。通報しようとした彼は来あわせた女達にとがめられ、逆に逮捕されてしまった。凶器として使われたのは、彼のレインコートのベルトだったのだ。無実を主張するロバートは徹夜のとり調べに失神し、入って来た警察署長の娘エリカに介抱された。やがて正気づいた彼は濡れ衣をはらすため、彼女の車に隠れて脱出する。エリカにかくまわれるロバートだが、エリカは彼の保護者気取り。レインコートをなくした酒場で、彼女はウィルという名を聞き出す。さらに、近くのエリカの叔母の家によったため、二人は検問にひっかかり、彼女も共犯と思われる。別れようとするロバートだが、彼女はひきさがろうとせず、車と彼女を待たせて、彼はウィルの常連宿にのりこむ。だが、宿の主人の通報で警察の手も迫って来ていたのだった……。無実の罪で警察に追われ続けるロバートの運命は……。そして、真犯人は！？

オブライエンは娘ケイシィと共にアフリカへ渡り、キムバレー地方で金剛石の発掘を企てたが資金に窮し、帰国を決心して海岸へ道を取った。そこで、アフリカの案内者アラン・クォーターメインに会い共に旅を続けた。途中で瀕死のスペイン人を介抱し臨終の時に「ソロモン王の宝窟」という言葉を聞き、懐中からその地図を発見した。そして、アランと別れ黒人ウムボパを雇って宝窟へ危険な旅を続けた。突然父親は蛮族ツワラの為に神隠しに逢い行方不明となったが、ケイシィは勇を鼓して旅を続けた。そしてアランの案内するグッド少佐、ヘンリィ・カーティス卿の一行と叢原の中で奇しき遭遇をし、共同して宝窟探検に向かう事となった。暗黒大陸を奥へ奥へと地獄の苦しみを続けた後、一行はズルー族の部落に到着した。ウムボパの語る所によるとズルー族こそソロモン王の後裔であるが、今は蛮族ツワラの為に土地を奪われ迫害を蒙っているという事だった……。

第2次大戦末期。スイスとの国境に近いドイツの第17捕虜収容所。ここの第4キャンプには、アメリカ空軍の兵士ばかりが収容されていた。しかもすべて軍曹ばかりで、いろいろな悶着がよく起こるのだった。クリスマスに近いある夜、2人の捕虜がみんなの協力で、脱走することになった。2人が出かけたあと、無事に脱出できるかどうかの賭けが始まった。悲観説をとなえたのはセフトン軍曹。まもなく銃声が聞こえ、2人は射殺されたことがわかった。この計画が発覚したのは捕虜のなかにスパイがいるからにちがいないと、皆の間で問題になる。お人好しのストッシュ、その親方のハリー、いつもオカリナを吹いているジョーイ、自警委員のプライス、一本気のハーフィ、それにセフトンとセフトンの子分のクキーなどのうち、最も疑われたのはセフトンだった。実際セフトンは抜け目ない男で、衛兵を買収してひそかに外出したりするので、疑われる理由は充分だった。だが、本当のスパイは意外な人物であった。

アントニオは長い失業の末、ようやく映画のポスター貼りの仕事に就くことができた。仕事には自転車が必要だったため、彼はシーツを質に入れて自転車を手に入れた。六歳の息子ブルーノを自転車に乗せ、彼はポスターを貼ってまわった。ところがちょっとした目を離した隙に、自転車が盗まれてしまった。アントニオは無駄とは思いつつも警察に行ったが、毎日何千台も盗まれている時であるので、やはり警察は相手にしてくれなかった。こうしてアントニオ親子は、自らの手で自転車探しをはじめた……。

カルフォルニアの田舎町サンタ・ローザに住むニュートン一家は平和な生活を続けていたが長女のチャーリーは平凡な田舎生活に不満をもっていた。そこへ母の弟の同名チャーリー叔父が訪ねてきた。長女のチャーリーにとってチャーリーおじさんは夢の世界の住人だった。当のチャーリー叔父はある犯罪のため身に迫る危険を知ってカルフォルニア州へ高飛びして偶然にもニュートン一家に仮寓することになった。一家は悦んで彼を歓迎した。ある日、ジャック・グラハムとサンダースという二人の男がニュートン家を訪れて来た。彼等は政府の調査員として米国の中流家庭の調査に来たとのふれこみだったがチャーリー叔父は彼等が探偵であることを見破り二人を避けていた。その夜長女のチャーリーはジャックから、彼等が叔父をある殺人事件の容疑者としてその確証を握りに東部の警察から派遣されて来たのだといわれ、協力を求められたが、叔父を信用している長女のチャーリーは、彼の申し出を固く断ったのだった。

フロリダ北部のやぶ地帯の空地にバクスター一家は自然と戦いながら農作をしている。父親のペニイはやせて背の高い男。母はブロンドの小柄な女。そして、遊び盛りの11歳の息子ジョディー。ある時、父親のペニイは大毒蛇に足をかまれ、シカを射殺してその肝臓と心臓とで毒を吸いとる。殺された母シカの仔ジカは森の中で鳴いていた。ペニイは死にひんしたが助かる。父親の命が助かったのはシカのおかげだから、といってジョディーは仔ジカにフラッグと命名し楽しい毎日を遊んで暮らす。ところがある朝、トウモロコシの若苗が根元まで食い荒らされていた。母に叱られたジョディーはさくをこしらえる。しかしフラッグは一跳びに越えてトウモロコシを食べる。さらに煙草の若苗も食い荒らしたので、ジョディーはフラッグを殺せと命令される。悲しんだ少年は仔ジカを森の中に追い込んだが、翌朝フラッグはもどってきた。母が仔ジカを射ったが、仔ジカは重傷を受けただけだった。そして少年は一大決心をする。

アリシア・ハバーマンは売国奴の父を持ったために心ならずも悪名高き女として全米に知られていた。ある夜、うさ晴らしに開いたパーティで、彼女はデブリンというアメリカの連邦警察官と知り合った。デブリンは南米に策動するナチ一味を探るという重要な職務についていた。彼は、首謀者セバスチャンをよく知っているアリシアを利用する目的で近づいたのだったが、やがて彼女に強く惹かれるようになった。一緒に南米に行き、リオ・デ・ジャネイロでの楽しい時間を過ごすうちに二人の愛情は深まり、アリシアはデブリンの愛によって、昔の純情さを取り戻していった。しかし、間もなく彼女は命令で首領セバスチャンを探ることになったが、彼が以前父親の相棒だったことから、アリシアは容易にセバスチャン邸に入り込むことに成功した。計画通りに彼は彼女を恋するようになった。ある夜、彼の邸でナチスパイ連の晩餐会が催されたが、その時出された一本のぶどう酒に対するハブカの態度とそれに次いで起こった彼の変死に、アリシアは強い疑念を持つ……。

ロンドンのイーストエンドのある寄席に、最近カナダから帰ったハネイは入った。舞台上ではミスター・メモリーと称する記憶の達人が、客から出されたあらゆる質問に答えていた。その時、突如一発の銃声が起こった。観客は舞台後の出口へ殺到し、ハネイは自分の身体にぴたりとついて来る女に助けを乞われ、自分のアパートへ取りあえず同行した。女は灯をつけるな、と頼む。そして女が言う通り、街角には怪しい男が二人立っている。女は自ら国際スパイであると語った。イギリスの国防に関する秘密を某国に売ろうとしているスパイ団を追跡中、寄席まで跡をつけた処を敵に感づかれ、ピストルを発射して混雑に紛れて逃げたのである。その事件の首謀者は、スコットランド高原にいる小指の無い男で、彼女はその場所へ急行するということである。ハネイが一寝入りした所へ、女が倒れて来た。その背にはナイフが突き立っている。「私の代わりにスコットランドへ行って下さい。」と言い残し女は絶命した……。

1946年の春、英国の名門パラディーン家の未亡人マッデリーナは、夫を毒殺した容疑で起訴された。彼女は類まれな美貌の持ち主で、戦傷を受けて盲目となってしまった夫パラディーン大佐に献身した良妻として知られていたが、ある日、パラディーン大佐が何者かに殺害され、その真相は謎を秘めたままになっていた。夫人は知己のシモン・フレイカー卿に弁護を頼んだが、卿は自分の友人で若くて敏腕な弁護士アンソニー・キーンを推薦した。キーンの妻ゲイは貞淑な女で、夫にこの事件を担当するよう勧めるのだった。キーンは初めてパラディーン夫人に会いその美しさに心を奪われ、彼女の無罪を信じずにはいられなかった。キーンは調査を進めるうち、パラディーン家の家令アンドレ・ラトゥールがこの事件に関係あることを知った。公判が開始され、老裁判長ホーフィールドも夫人の美貌に魅せられたようだった。キーンはラトゥールにパラディーン大佐の死因は自殺だと証言させようとしたのだが……。

大女優シャーロットは夫を殺害し、愛人であるジョニーの元へ助けを求めに来た。彼女の着替えを取りに行ったジョニーはその姿をメイドに目撃され、殺人容疑者として警察に追われるハメになる。そのことを聞いた演劇学校に通うジョニーのガールフレンド、イブは父親の別荘に彼を匿う。彼を罠にはめた証拠を見つけるべく、イブは世話係に変装して、シャーロットの屋敷に忍び込むのであった……。

マンハッタンの摩天楼が一目で見渡せるニューヨークのあるアパートの一室で、殺人が行われた。フィリップとブランドンという大学を出たばかりの青年2人が、同級生だったデイビットを絞め殺して、死体を衣装箱に入れたのだ。2人は更なるスリルを味わうために被害者の父、恋人、被害者の恋仇だったケネス、伯母、青年たちの先生だった大学教授を招いて晩餐会を催す。死体入りの衣装箱の上にごちそうを並べて皆に食べさせたり、殺人に使ったロープで幾冊かの本を縛って父親に贈ったりして、腹の中で優越感を味わっていた。時間が経つにつれて、フィリップは犯した罪の恐ろしさに次第に冷静さを失っていくが、一方のブランドンは鋼鉄のような神経の持ち主で、教授がかつて世の中には法律など超越した超人がいてもいいといった言葉を思い出し、彼は死骸を教授に見せてやりたいという衝動にかられる。そしてそんな2人の異常さに感づいた教授は……。

舞台は1830年代のオーストラリアのシドニー。土地の名士サムとその妻ヘンリエッタのもとに、故国アイルランドから総督の甥チャールズがやってくる。チャールズはヘンリエッタの幼なじみで、夫婦仲がうまくいかないことから酒びたりで身も心も病んでいたヘンリエッタを立ち直らせようと努力する。だが、夫サムも仲良くする2人を快く思わず、メイドのミリーも思いを寄せるサムの心を得ようとサムの嫉妬をけしかける……。

アマチュア・テニス選手として名の通っているガイ・ヘインズは、ワシントンから故郷メトカルフへ離婚のため帰る途中、列車の中で不思議な青年ブルノ・アントニーと知り合った。彼は、ガイが最近妻ミリアムと不仲になり、モートン上院議員の娘アンと結婚したがっていることを知っていて、自分の父を殺してくれるならミリアムを殺してやろうと申し出たのである。むろんガイはこの交換殺人を一笑に付したが、ブルノは本当にミリアムを殺してしまった。ガイはアリバイが不充分なまま刑事の尾行を受けることになったが、そのスキを狙ってブルノはしつこく返礼殺人をガイに迫るのだった。ガイも、この事実を知ったアンも、心からブルノに翻意を促したが、彼はいよいよ狂的になって行き、ついにフォレスト・ヒルの試合当日、ブルノはガイのライターを現場に置いてくる計画をたてていることが判った……。

町の有力者、マッキンロウ将軍の娘であるリナは、ロンドンからの列車の中でジョンと知り合った。ジョンとの結婚に反対され、駆け落ち同然にジョンと結婚してしまう。新居は豪華だったが、リナの父親から贈られてきた年代ものの椅子を骨董屋に売ってしまうジョンに疑念が生じた。そして、新婚旅行の請求書が送られてきた。ジョンは無一文だったのだ。リナはジョンに真面目に働くよう説得した。そこへ、リナの父親のマッキンロウ将軍の死の報せが入る。遺産の分配では、将軍の肖像画しかもらえないことにジョンの機嫌は悪かった。ジョンの友人ビーキーとジョンは二人で不動産会社を設立する計画を立て始めた。断崖の景観の良い場所にリゾートの計画だ。夜、二人の話を聞くこともなく、スクランブルでカードをもてあそんでいるうちに、そのカードが偶然、‘M・U・R・D・E・R’（殺人）となっていた……。

「緑の荘園」と呼ばれる精神病院の新院長に赴任したエドワーズ博士。美貌の女医ピーターソンは精神医学界に於いて高名な彼に心を奪われてゆくが、ある日、彼女はエドワーズが白と黒の縞模様に対して異常な恐怖を抱いていることに気づく。ピーターソンは彼が名前も知らない記憶喪失の患者ジョンである事を突き止めるが、彼は自分が本物のエドワーズ博士を殺害したと思い込んでしまう。彼女はジョンの失われた記憶を辿ることによって、事件の裏に隠された意外な事実を暴いてゆく……。

第二次世界大戦の大西洋上で、一隻の輸送船がドイツ軍ボートの攻撃を受けて撃沈された。残骸が海に漂う中に、ボートが一つ浮かんでいた。乗っているのは夫人記者のコニーで、平然と煙草を吸っている。そこへ、泳ぎ着いた男コバックが助けを求めた。コバックはエンジン室の技師で、逞しい肉体の持ち主である。もう一人泳ぎ着いたのは無線技師のスタンリーであった。また、その後3人の男女が泳ぎ着き助けられた。富豪のリッテンハウス、看護婦のアリス、脚に負傷を負った水兵ガス。続いて、コックで黒人のジョーが、赤ん坊を抱いたイギリスのヒギンズ夫人を抱きかかえるように泳いできた。アリスは赤ん坊に人工呼吸を施したが既に死んでいた。ヒギンズ夫人は錯乱状態で我が子を抱きしめる。そこへ、もう一人の手がボートのへりにかかった。輸送船爆破のあおりを受けて沈没したボートの生き残りドイツ兵ウィリーだった……。

1916年の春、イギリスの小説家で陸軍大尉のブロディーは、情報部長に召喚された。彼はリチャード・アシェンデンという新しい名を貰い、スイスへ派遣された。スイスのジュネーヴにはドイツの間諜が暗躍しているので、その男の正体を突き止めて抹殺せよ、というのがアシェンデンに下された使命だった。彼がスイスに着くと、アシェンデン夫人という名儀で女間諜エルサが先着していた。またアシェンデンの助手の「将軍」とあだ名のスパイも加わった。エルサはマーヴィンと名乗るアメリカ人と知り合い、マーヴィンはしきりに彼女に求愛した。アシェンデンたちは、ランゲンタル村の教会のオルガン奏手がイギリス諜報部の手先となった事を知らされていたので訪れたが、一足先にドイツ間諜の為に扼殺されてしまっていた。唯一の手がかりは、殺された男が握っていた胡栗の殻の形をしたボタン一個だった。そのボタンと同じボタンの服を着ている男はケイパーと名乗るイギリス人であった。アシェンデンと将軍とは巧みに事を構えてケイパーをランゲン山登攀に誘ったのだが……。

1941年、ハワイ、スコフィールド兵営にラッパ手のプルーが転属されてきた。彼は前の部隊ではボクシング部にいたが、練習中に親友を失明させるという事故をおこしていた。中隊長は士気高揚になると、ボクシング部に入るようプルーを説得したが、プルーは応じなかった。曹長ウォーデンがそれを見てプルーに忠告した。要領よくやれ、中隊長をつっぱねるとしごかれるぞ、と。ウォーデンは有能な曹長だが、部下からは要領のいいごまスリ男と思われている。それからプルーへのいやがらせがはじまった。訓練中でも、訓練後でも容赦なくそれは続いた。そして、ことあるごとにプルーを援護したのはアンジェロだった。おかげでアンジェロもいわれのないいやがらせをうけることとなった……。

イギリスのアーチベリー飛行場は、アメリカ空軍第918爆撃隊の基地であった。在英爆撃隊の司令官プリッチャード将軍は、ドイツ戦力の源となっている軍需工場を壊滅させるため、危険と知りつつも昼間爆撃を行った。第918爆撃隊は、航空士のジムメルマン中尉の誤算により、敵の集中攻撃をうけ4分の1以上の未帰還機を出す失態を犯してしまった。温情家だった隊長のダヴェンポート大佐は、これを味方の不運として表沙汰とせずにいたが、指令部付きのサヴェージ准将は親友である大佐の心境を見るに忍びず、率直にプリッチャード将軍に進言した。こうして、第918爆撃隊はサヴェージ准将が代わって指揮をとることになった。サヴェージは隊の士気が著しく弛緩していることを知った。すでに責任を感じたジムメルマン中尉は自殺してしまったが、その他の責任者に対し彼は容赦なく賞罰を明らかにし、猛訓練を全員に課した……。