【フルカラー85ページ】この作品は、【東映ビデオ Vアニメ「湘南爆走族」】のフィルムコミックコミカライズ作品です。修学旅行で京都を訪れた“湘爆”メンバーは、上へ下への大騒ぎ。一方、熱を出して旅館で寝込んだ津山さんは、一向に縮まらぬ江口との距離に不安を募らせ、高熱のまま夜の街に出てしまう。それを聞いて飛び出す江口。だがそこへ、地元の不良たちがカラんできた！江口、グズグズしている暇はないぞ！

【フルカラー87ページ】この作品は、【東映ビデオ Vアニメ「湘南爆走族」】のフィルムコミックコミカライズ作品です。アメリカからやってきた少女サマンサが、“湘爆”二代目を継いだばかりの江口と出会う「FROM SAMANTHA」と、アキラの中坊時代を描いた「荒くれNIGHT」の2つのエピソードを中心に、二代目結成直前のメンバーたちの鮮烈な青春を描く、10作記念スペシャルバージョン！

【フルカラー93ページ】この作品は、【東映ビデオ Vアニメ「湘南爆走族」】のフィルムコミックコミカライズ作品です。相も変わらずバイクと遊びに明け暮れる“湘爆”の面々。だが、マルだけは様子が違った。新興の暴走族“魔路苦淋”に、中学時代の親友・長内をコケにされ、一人で殴りこむことを決意していたのだ。“魔路苦淋”に決死の覚悟で立ち向かうマル。そこへ一人、また一人と“湘爆”の面々が集まってきた！

【フルカラー83ページ】
第1話「その日出会った女は、ただのエッチ好きだと思ったらとんでもなくヤバい美女だった！」
第2話「清楚でおしとやかでお嬢様なお天気お姉さんの、男選びの基準が凄かった！」
第3話「男たちの憧れの的、正真正銘の「空飛ぶ貴婦人」が断ち切りたい想い、その相手とは？」

【フルカラー97ページ】この作品は、【東映ビデオ Vアニメ「湘南爆走族」】のフィルムコミックコミカライズ作品です。アクセル全開で突っ走るマコこと桃山麻子のマッハ3。それを必死で追うシゲこと茂岡義重のCB。シリーズ第8弾は、伝説の“湘爆”誕生秘話を映像化。シンボル＜赤い一つ星＞の誕生や、波乱の結成集会など、初代メンバーたちの過ぎ去りし青春の日々をノスタルジックに、そしてハートフルに描き出す。

蔵などに左官さんが鏝を使って漆喰で描いたレリーフ、鏝絵。「こてえ」です！今では見かけることも少なくなって、「うなぎえってなあに？」と読み間違える人続出ですが、名もなき左官さんの心意気をご覧下さい。

特集2は「映画」です。広島ほど映画館が充実している街は多くありません。その上、ロケ地としても数多くの作品になり、観る人ばかりでなく、映画を作る人、映画館のない地域に映画を届ける人、支える人もたくさんいます。広島の文化といえるのではないでしょうか。

カラーアナリスト児玉紀子さんのエッセイ「色を読む」。皆さんよくご存じの「草枕」を色という切り口で読むと…グランデ編集長イチオシのページです。

春はなんと言っても花と緑。大切に手入れされたお庭を誌上公開。そんな「花日和」にお出かけしたいランチのお店も紹介します。「里山・里海・まち」の三次市三和町、紺野昇さんの「芸北便り」、中林光生さんの「不思議の国の観察者」も併せてお楽しみください。アートのページは特にお見逃しなく。金本啓子さんの大人の心をいやしてくれる臨床美術、金工作家のやまさき治子さんの都会的なセンスが光る作品、少年のような心で創作する西本範男さんの針金アート、若手ドラマー折田新さんのテクニック…きっと会いたくなりますよ。庄原市口和町の郷土資料館、これはおもしろい！安部博良館長のお話と映像文化、シニアには特にオススメです。

さまざまな日本文化が世界で注目を集めていますが、日本人が代々受け継いできた伝統や年中行事、祭り、それにまつわる食やしつらいは現代の私たちの日常から遠ざかっています。あらためて、料亭のお正月をご覧いただき、日本の文化のすばらしさを実感して下さい。

特集「落語」
広島は他県に自慢できるアマチュア落語家の活躍する街です。

特集「地方の銘菓、ここにあり」では、地域の人々に愛され、材料も製法も何一つ変えず作り続けている職人の心意気をご覧下さい。

【フルカラー107ページ】この作品は、【東映ビデオ Vアニメ「湘南爆走族」】のフィルムコミックコミカライズ作品です。手芸部に危機が訪れた。財政難の中、体育祭用マスコットを完成させなければならないのだ。しかも江口の怠慢が原因で、手芸部が同好会に格下げになるという話まで持ち上がる！残された道は、マスコットを完成させ、対抗リレーで優勝すること。津山さんから、江口に託されたバトン！果たして手芸部の命運は！？

秋は旅の季節です。近場だけれどすてきなお宿を紹介します。「何もしない贅沢」を楽しむ旅をしましょう。
「旅籠 桜」は2018年版のミシュランにも取り上げられた名旅館。お料理と器が見事です。どこよりも早く取材したのがグランデでした。三段峡ホテル、阿吽山房こそ「何もしない贅沢」を味わえル最高のロケーションです。

特集「編む」
編むのは糸だけではありません。たった一人の出版社にもご注目ください。「ヨシタケコーヒー」の物語にも、ご注目ください。

◆特集1 鱧を食す。
夏の食材として知られる「鱧」全国に名だたる水揚げ量を誇る産地は、何と瀬戸内海です。天神様のお膝元、防府では京都に数多く出荷しています。鱧のおもしろ生態学もお楽しみください。

特集2は森
人間が森から受けている恩恵は計り知れません。それなのに、私たちは自然を破壊し、自然からどんどん遠い暮らしをしています、今一度、その包容力に触れてみませんか。

特集3 被爆70周年。
どの記事も心を打ちます。じっくり読んでくださいね。

コラム「いいもの見つけた」。
ギャラリーオーナー岸本さんのすてきなエッセイとともに、お宝万年筆をに目は釘付けです。

【フルカラー93ページ】この作品は、【東映ビデオ Vアニメ「湘南爆走族」】のフィルムコミックコミカライズ作品です。チームの中では渋めだが、いつもみんなのまとめ役の桜井が恋をした。相手は“あさがおの君”こと花屋の七瀬かなえ。壊れた愛車GT380の修理もそっちのけで、花屋に通う桜井。二人の仲は日に日に深まっていくが、そんなある日、かなえの口から「あたし暴走族、大っキライなの」という言葉が！ショックを受けながらも自分が“湘南爆走族”のメンバーだと話す桜井に、かなえは“族”を辞めてくれという。“湘爆”結成集会を目前に、桜井は恋に走ってしまうのか！？

【フルカラー129ページ】

大手広告代理店『電王堂』総務2課の係長・只野仁。
昼は冴えないダメ社員だが、夜は会長から特命を受け、社内外のトラブルを解決する“特命係長”として大活躍する。
三ヶ月の失踪を経て、再び電王堂へ戻ってきた只野。
社内の女たちは、一部上場企業の社長を父に持つイケメン新入社員・加茂の虜になっていた。
そんな中、只野が会長から受けた“特命”の内容は、加茂が違法ドラッグに溺れているという疑惑を調査することだった……。

【フルカラー93ページ】この作品は、【東映ビデオ Vアニメ「湘南爆走族」】のフィルムコミックコミカライズ作品です。湘南を制覇し関東南部連合を発足させようと企む“横浜ブラディヒール”は、“非故烈斗”“参保悪流”をブチのめし、今度は“地獄の軍団”に牙を剥いた。その闘いでボロボロになった権田は、「江口ィ！てめえの出番だぜっ！！」と言って力尽きてしまう。彼の言葉を受けた江口は、怒り爆発！正義のため、そして男の友情のため、遂に立ち上がる！！

◆特集1 春に誘われ、アートに誘われ「春の旅」
春です。明るい光が、温かい風が、あなたを呼んでいます。光溢れる瀬戸内の町へ、春まだ浅い中国山地へ……さあ、出かけましょう。「アートの旅」へ。

◆特集2 知りたかった！　こんな専門店
デパートやショッピングモールで何でも手に入る時代ですが、いい物をセレクトする確かな目と専門知識を持ったオーナーに選ばれた一品と出合う幸せをあなたに。

◆民俗学者の神崎宣武さん、詩人のアーサー・ビナードさん、井野口慧子さん、カラーアナリストの児玉紀子さん、料理研究家の黒田千晴さん、ナチュラリスト中林光生さん、映画の蔵元順子さん、日本酒ならこの人と言われる石田信夫さん、「巨木を訪ねる会」の加納千里子さんら……皆さんによるそれぞれに味わい深いエッセイも読み応えがあります。

◆地域の人々の自然に寄り添う暮らしの風景を伝える「里山・里海・まち」は広島県尾道市百島町です。

◆格調高い「広島に息づく近世の名品」はあなたの「知」の栄養。是非、ご覧ください。

◆表紙を飾るのは、毎号、広島ゆかりの若手アーティストの作品。今回は前田由芽さん。温かい色調の『魔法の呪文』。

◆特集1 宮島 明治・大正・昭和そして平成
世界から注目を集める世界遺産「宮島」。この号では、明治以降の宮島に注目しました。定番のお土産「もみじまんじゅう」もフェリーも、鳥居が立て替えられたのも明治時代です。そんな私達の知らない「宮島」の特集です。

◆特集2 神の島とともに
神の島「宮島」に暮らす人々の思い、暮らしぶりを知れば、宮島を訪れる愉しみが増えるに違いありません。

◆特集3 料理自慢の居酒屋
お酒が旨い店には、おいしい料理が……。飲まなくたって、飲めなくたって、話が弾み、心もおなかも満たしてくれる「秘密にしておきたい」お店ばかりです。

◆民俗学者の神崎宣武さん、詩人のアーサー・ビナードさん、井野口慧子さん、カラーアナリストの児玉紀子さん、料理研究家の黒田千晴さん、ナチュラリスト中林光生さん、映画の蔵元順子さん、日本酒ならこの人と言われる石田信夫さん、「巨木を訪ねる会」の加納千里子さんら……皆さんによるそれぞれに味わい深いエッセイも読み応えがあります。

◆地域の人々の自然に寄り添う暮らしの風景を伝える「里山・里海・まち」は広島県豊田郡大崎上島町です。編集後記もたまには、読んでくださいね。

◆表紙を飾るのは、毎号、広島ゆかりの若手アーティストの作品。今回は勢い溢れる若佐慎一さんの『唐獅子図』。お正月にふさわしい絵をご堪能ください。

◆特集1 大切にしたい ふるさとの祭り
秋は祭りのシーズン。中国地方にあるたくさんの祭りの中から、グランデがチョイスした八つの祭り。そのにぎやかさや華やかさばかりでなく、祭りの文化を支え、守り伝えていく人々の思いや努力もお伝えします。

◆特集2 安心してお任せできる「とっておきの名店」

◆特集3 みんな de ART
「ふるさとを元気に」音楽やダンス、絵画……心に沁みるアートは私達の暮らす地域をも元気にしてくれます。映画だって、スポーツだって同じ。

◆民俗学者の神崎宣武さん、詩人のアーサー・ビナードさん、井野口慧子さん、カラーアナリストの児玉紀子さん、料理研究家の黒田千晴さん、ナチュラリスト中林光生さん、映画の蔵元順子さん、日本酒ならこの人と言われる石田信夫さん、「巨木を訪ねる会」の加納千里子さんら……皆さんによるそれぞれに味わい深いエッセイもご覧ください。

◆地域の人々の自然に寄り添う暮らしの風景を伝える「里山・里海・まち」は広島県世羅郡世羅町。また、四國五郎さんの記事と力強い絵は、広島の一つの時代を伝えています。

◆表紙を飾るのは、毎号、広島ゆかりの若手アーティストの作品。今回は達川智史さんの「ブイブイ」。ブイブイは広島の方言、「グミ」のことです。

◆特集1 私の宝ものがたり
「宝物」は高価なもの、珍しいものだけではありません。カタチはないけれど、そっとしまっておきたい思い出や出会いということもあります。また、亡くなった人を思う気持ちや平和を願う心も、広島のたいせつな宝物です。

◆特集2 夏のお菓子

◆特集3 みんな de ART
「袋物を作る」。遊びに夢中になる幼子のように手仕事に没頭する幸せ……。作品には、作った人の楽しい時間が眠っています。使う方にもその楽しさ、うれしさがきっと伝わるはずです。

◆民俗学者の神崎宣武さん、詩人のアーサー・ビナードさん、井野口慧子さん、カラーアナリストの児玉紀子さん、料理研究家の黒田千晴さん、ナチュラリスト中林光生さん、映画の蔵元順子さん、日本酒ならこの人と言われる石田信夫さん、「巨木を訪ねる会」の加納千里子さんら……皆さんによるそれぞれに味わい深いエッセイもご覧ください。

◆滝や水琴窟など夏に楽しみたい水のある風景、地域の人々の自然に寄り添う暮らしを伝える「里山・里海・まち」は広島市安佐北区狩留家、マルシェなど、読み応えのあるコンテンツもお楽しみください。

◆表紙を飾るのは、毎号、広島ゆかりの若手アーティストの作品。今回は昭和54年生まれの川崎正人さんの「さんぽ」。

◆特集1　秘かに自慢のこの桜
地域の人々に連綿と受け継がれ、大切にされてきた桜の数々、その物語を知れば、ますますいとおしく、会いたくなります。

◆特集2　春爛漫を味わう
桜の季節に合わせて、春らしいお弁当をご紹介しています。料亭の豪華なお弁当も、地域のお母さん手作りのほのぼの弁当も、きっとご満足いただけるはず。また、桜色のドレッシングやさくら餡のもみじ饅頭、桜の塩漬を使った美しい色とやさしい香りのおすしもオススメです。

◆特集3　みんなde ART
80代の母が古い着物を裂織した布を、娘のアーティストがバッグやタペストリーに仕立てる。そんな親子合作の作品づくりや、折り鶴の再生紙で広島を紹介する「おりづるカルタ」作成にかかわる「いいこころ」を持った人々、広島でプチブレイク中のシンガーを取材しました。

◆引き続き、民俗学者の神崎宣武さん、詩人のアーサー・ビナードさん、井野口慧子さん、カラーアナリストの児玉紀子さん、料理研究家の黒田千晴さん、ナチュラリスト中林光生さん、映画の蔵元順子さん、日本酒の石田信夫さん、「巨木を訪ねる会」の加納千里子さんらの味わい深いエッセイも読み応えがあります。

◆ガリャーシン・ナターリアさんの「ナターシャ・スタジオ」、クニモトミチコさんの「HEARTクラフト」、仏画を描く藤野悦子さん、古事記をオリジナルに解釈し、本を出版した田島恒さんの取り組み、「里山・里海・まち」（第4回は三原市佐木島）、まちなかマルシェ（京橋マルシェ談路）のご紹介などもじっくりお楽しみください。

◆表紙を飾るのは、毎号、広島ゆかりの若手アーティストの作品。春号は藤野陽平さん。

◆特集1　「いいこころ」が作る「いい食材、いいお店」
私たちが口にするものは単に空腹を満たすものではなく、「おいしい」だけが評価ではありません。生産する人、調理する人など、かかわるたくさんの「いいこころ」に思いを馳せて……。

◆特集2　次世代へつなぐ食と農
これまでつながらなかった人やもの、情報……。情報発信や流通のしくみを柔軟な発想と緩やかなネットワークで試行錯誤する人々を取り上げました。

◆特集3　みんなde ART
音楽が、アートが、ダンスが、広島を変えていく。そんなシーンを紹介しています。

◆引き続き、民俗学者の神崎宣武さん、詩人のアーサー・ビナードさん、井野口慧子さん、カラーアナリストの児玉紀子さん、料理研究家の黒田千晴さん、ナチュラリスト中林光生さん、映画の蔵元順子さん、日本酒の石田信夫さん、「巨木を訪ねる会」の加納千里子さんらの味わい深いエッセイも読み応えがあります。

◆ガリャーシン・ナターリアさんの「ナターシャ・スタジオ」、クニモトミチコさんの「HEARTクラフト」、「里山・里海・まち（第3回呉市安浦町）、まちなかマルシェのご紹介などもじっくりお楽しみください。

◆表紙を飾るのは、毎号、広島ゆかりの若手アーティストの作品。冬号は西原陽平さん。

◆特集1　路線バスで行くプチ旅
広島県には数え切れないほどのバス路線が街を結び、日々の暮らしを支えています。そんな路線バスに乗って、知らない街をたずねます。普段着のまちにはどんな出会いが……どんな発見が……そして、どんな感動が待っているでしょうか。

◆特集2　時代を越えて愛される喫茶店まちなかで息長く愛し続けられている喫茶店。歴史に秘められた物語と思いをつたえます。

◆特集3　懐かしの煎餅なんの変哲もない「煎餅」。その庶民的な味は、並み居る洋菓子にも負けず健在です。ほとんどの店が昔ながらの手作業で作り続けています。どこか懐かしい味はここから生まれるのかもしれません。

◆戦前の広島の先駆者の光を充てる田辺良平さん、独学でハムを手作りする松本進二さんの道を究める努力と心意気、ガリャーシン・ナターリアさん、クニモトミチコさんの作品もすてきです。

◆引き続き、民俗学者の神崎宣武さん、詩人のアーサー・ビナードさん、井野口慧子さん、カラーアナリストの児玉紀子さん、料理研究家の黒田千晴さん、ナチュラリスト中林光生さん、映画の蔵元順子さん、日本酒の石田信夫さん、「巨木を訪ねる会」の加納千里子さんらの味わい深いエッセイも読み応えがあります。

◆コンテンポラリーなアートや活動、「里山・里海・まち」（第二回は庄原市東城町）、マルシェ紀行（ひろしまみなとマルシェ）などもじっくりお楽しみください。

◆表紙を飾るのは、毎号、広島ゆかりの若手アーティストの作品。秋号は青木聡子さん。

◆特集1　瀬戸内の島を渡って
「とびしま海道」の始まり「安芸灘大橋」を渡って、岡村島から来島海峡の渦を目の当たりにしながら今治へ。観光ではほとんど利用されることのないルートです。今治のお宝スポットをめぐったら、「しまなみ海道」で広島へ。瀬戸内をぐるっと一周する旅の提案です。

◆特集2　夏の和ランチ

◆特集3　涼しげに暮らす中庭、和菓子、日傘など、蒸し暑い夏を過ごす日本人ならではの知恵や工夫と細やかな心配りを現代風に。

◆民俗学者の神崎宣武さん、詩人のアーサー・ビナードさん、井野口慧子さん、カラーアナリストの児玉紀子さん、料理研究家の黒田千晴さん、ナチュラリスト中林光生さん、映画の蔵元順子さん、日本酒ならこの人と言われる石田信夫さん、「巨木を訪ねる会」の加納千里子さんら……皆さんによるそれぞれに味わい深いエッセイもご覧ください。

◆コンテンポラリーなアートや活動、地域の人々の自然に寄り添う暮らしの風景を伝える「里山・里海・まち」（第一回は広島市佐伯区湯来町）、マルシェなど、読み応えのあるコンテンツをお楽しみください。

◆表紙を飾るのは、毎号、広島ゆかりの若手アーティストの作品。創刊号は岡馬春果さん。

【フルカラー97ページ】この作品は、【東映ビデオ Vアニメ「湘南爆走族」】のフィルムコミックコミカライズ作品です。夏休みの海岸で小学校時代の同級生・絵美子と再会した江口は、彼女の恋人・聖二から挑戦的な言葉を投げつけられる。聖二は昨年、年に一度やってくる伝説の大波“ビッグスウェル”に挑戦し失敗、それ以来明るさを失っていた。今年も失敗したら……そんな恐怖が聖二を苛立たせていたのだ。それを知った江口は、彼に激しい怒りを覚える。そして遂に“ビッグスウェル”の日がやって来た。江口、聖二、そして何故か“地獄の軍団”権田までもが、迫りくる大波に向かって走り出す！

【フルカラー99ページ】この作品は、【東映ビデオ Vアニメ「湘南爆走族」】のフィルムコミックコミカライズ作品です。ある日、“地獄の軍団”権田の耳に、恩師・植村先生が学校を退職するという話が飛び込んでくる。植村先生といえば、権田に拳闘部入りを薦め、正面切って叱ってくれた唯一の先生。その恩師に最後の花を添えたいと、権田は一人、憑かれたようにボクシングの練習を始める。江口ら“湘爆”メンバー5人は、そんな彼を陰ながら応援するのだった……。

両親を事故で無くした小百合は、幼い弟妹を抱えストリッパーとなり身体一つで二人を育ててきた。自分の意思を押し殺し、姉に言われるまま優等生として過ごしてきた妹・凛子。凛子は、大学を卒業し、一流企業に就職すると、そこで同僚の高井清彦と恋に落ちた。二人は結婚の約束をする。それを聞き自分のこと以上に喜ぶ小百合。しかし、凛子の上司であり清彦の父である清次の反対に合う。自分がストリッパーであることが原因だと知った小百合は、清次の元へ乗り込み、言い合いをするうちに、二人の結婚を自ら断ってしまう。余計なことをしないで欲しいと怒り家を飛び出す凛子。しかし、心配するあまりに過干渉になってしまう小百合の気持ちもわかってやれと、兄（大石貴之）に諭される。冷静になった凛子は、小百合の待つ家へ戻る。そこでは普段と変わらない小百合が待っていた。そんなに愛し合っているなら駆け落ちしたらいいと小百合は言うが……。

祐加は結婚早々、夫・耕三を事故で亡くし、そのショックで歳を取らなくなった。それから30年後、娘の綾香もアラサー。祐加と同じ年齢になり、婚約者を家に連れてくるようになっていた。祐加や耕三とつるんでいた昔からの親友、次郎も60歳になったが相変わらず祐加の近くにいてなんやかんやと面倒を見てくれている。次郎は祐加のことがずっと好きだった。だが長いこと友達づきあいだった祐加にとって次郎をそんな目で見ることはできなかった。ある日、祐加は道端で酔っ払いの女性を介抱する。その女性・恵美は、お礼におまじないをしてあげると言い、祐加にキスをする。翌日、祐加は勤務する図書館の地下で見慣れないドアを発見する。恐る恐るドアを開け中に入っていく。長い暗渠を抜けてなにか見覚えのある街にたどり着く祐加。そこで彼女の目の前に現れた一人の男性。それは30年前、事故で亡くなった耕三だった……。※暗渠（あんきょ）……地下に設けられていて外からは見えない水溝

女優・島田陽子は病院での映画撮影中、共演俳優の急な降板によって、不本意な相手と濃厚なラブシーンを演じることになり、現場を逃げ出してしまう。そこへちょうど退院しようとしていた五郎と出会い、五郎の家に居候することに。距離を縮めて行く二人だったが、五郎が末期の癌に侵されていることを知った陽子は、先妻と娘にこのことを伝えるように勧める。五郎の先妻と娘に再会した後、二人は高級旅館に立ち寄った。陽子が五郎の布団の中に入ってくる。「違うわ。愛してる役を演じているのよ。」陽子は脱走した製作会社に、現場に戻る代わりとして一つのお願いを持ち出す。それは五郎を相手役として出演させて欲しい、というものだった……。

若い神父により心臓に十字架の杭を打たれ瀕死の状態でいたヴァインパイアのブラド。悪魔に命を助けて貰う代わりに、一人の少女の面倒を見ることになった。彼女の名前はセツナ。この悪魔が作った半人前の少女は、百日間セックスをしなければ一人前の女ヴァンパイアに成長するという。その約束を破ると女もろともブラドも死んでしまうというのだ。しかし、発情期を迎えているセツナはブラドを誘惑する。セツナの欲求を抑え、仕方なく連れて帰るブラド。初めての人間界での暮らしに、セツナは全てのことに興味を持ち始める。太陽光に弱いブラドとの行動は、常に日が暮れてからだった。ある日、ブラドが寝ている昼間に、セツナは一人で街に出た。街の教会で若い神父と知り合う。セツナはその神父から様々なことを学ぶ。命の大切さ、人を大事に思う気持ちを知ったセツナは、人の命を糧にしなければならないブラドや自分の宿命に苦悩する。天真爛漫なセツナを愛おしく思う神父の気持ちに触れ、セツナもまた神父へ心が傾いていく。それを知り、言いようの無い苛立ちを覚えるブラドは……。

アンティークショップのオーナーである美砂と、出版社に勤める信次は、結婚して10年になる夫婦。昔のような情熱はないものの、穏やかな愛情で結ばれていた。だが、美砂には秘密があった。ある日突然、携帯にメールを送ってきた「トキオ」と名乗る男と密会を重ねていたのだ。会う時はいつも目隠しをされ、喋らないトキオとの激しいセックスに溺れる美砂。しかし、実はトキオの正体は、別の男になりすました信次だった。夫婦生活にマンネリを感じた信次が出来心で思いついた計画だったが、次第に自分の知らない美砂の、女として乱れるさまに混乱していく。その日、いつもと同じホテルの部屋でアイマスクをして待つ美砂の前に現れたのは……。

とある遊郭「蝉丸」。ここでは、様々な事情を持った女たちが働いていた。千草（七海なな）も蝉丸で客を取る遊女の一人。数年前に母（冨樫真）が脳溢血で帰らぬ人となり、千草に残されたものは金と女にだらしない義父と借金だった。そしてその義父にも犯され、しまいには、借金のカタがわりに蝉丸に売られたのだ。千草は店で男に抱かれるたびに、感情を出さなくなっていった。ある時、港で働く中川（駒木根隆介）が客として蝉丸に来る。中川は、かつて千草が学生時代に淡い初恋を抱いた青年だ。戸惑う中川。中川は、まだ女を知らなかった。そんな中川を愛しく思った千草は、中川を優しく導き二人は結ばれる。そして中川は千草への想いを打ち明け二人は幸せな将来を夢見るが、千草の義父が二人の仲を嗅ぎ付け……。