●主な登場人物／本城タケシ（硬派を装う高校2年生。ミルオに連れられ、別世界と今いる世界を往来する。通称ポンちゃん）、ミルオ（ポンちゃんを別世界に連れていった3歳の男の子）、坂本真弓（ポンちゃんのクラスメイトで、憧れの人。雑誌でモデルもやっている）
●あらすじ／自分の部屋で、憧れの真弓がモデルとして載っている雑誌を見ていたポンちゃん。そこへ突然、ちょっとヘンな服を着た、ミルオという3歳の男の子がやって来た。とりあえず警察に届けなければと、ポンちゃんはミルオを連れて出掛ける。その途中、ミルオは胸のボタンを押した。すると二人は光に包まれ、一気に別の世界へ。その不気味な場所でポンちゃんの前に現れた男は、腕の中からマシンガンを出し、それを撃ちまくる…（第1話）。
●本巻の特徴／ポンちゃんが連れ込まれた世界では、人体改造こそ一番の喜びだと主張する「改造派」という大きな組織があった。彼らは自分たちの改造にあきたらず、全ての人間を改造しようとしはじめたらしい。ミルオのママはこれに反対する「自然派」のリーダーであり、改造派に捕らわれてしまったのだった。ポンちゃんに託された使命は、ミルオを守り、ママを助け出すこと。思いがけずやって来てしまった別世界で、スリリングでバイオレンスで、でもコミカルな、ポンちゃんとミルオの冒険が始まる！
●その他の登場人物／ミルオのママ（自然派のリーダー。真弓にそっくり）、上村じいちゃん（自然派だが、改造派の工場に職員として入り込みスパイ活動中の、とぼけたじいちゃん）、オババ（自然派の偉い人。せんべい占いが得意）、みのまつ（自然派の若者）