子供の頃、大好きだった幼馴染の少女・ナオとの再会を心待ちにしていたアメリカ人のエリは、オトナになったナオに想いを馳せつつ13年ぶりに来日！　ワクワクしながらナオの家を訪ねると出てきたのはいかつい顔したパンツ一丁ヒゲ面もじゃもじゃ男！？
初恋の幻想は儚く散り、ナオは男だったけど、相変わらず優しいナオは健在で大好きが止まらないエリ。宿なしだったのでお泊まりさせてもらうことになるが、真夜中、漏れ聞こえる声に目が覚めナオの部屋に行くとナオが！男と！セックス！！をしていた！！！！！！？
ビックリだしエッチだしちんちん痛いしで大混乱のエリが言い出した提案とは――？

規格外な童貞ダーリンの好き好きビームは強烈！！！！
一途で泣き虫な年下外国人×恋愛不全な年上ビッチ
再会から始まるメンディングラブ☆

※電子限定で描き下ろしの漫画が4ページ収録されています。