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まさかの自分が女体化！？親友が女体化！？さまざまなパターンのTSをさまざまな角度から描いた傑作TS短編集。妖しくもなぜか笑ってしまう究極TSマジックにハマります！
この世界の少年少女は成長期を迎えるとメタモルフォーゼという第二次性徴を完了するために大人になる「変態」を行います。通常、性別は変わらずに大人に成長しますが、ごく稀に性別を飛び越え成長する子達が…そんなお話。
黒崎数馬は、軍の強化兵士の実験を受けるも、身体が女の子になってしまい、女体化が治るまで上官でもあった桜小路中尉の家でお世話になることに…中尉の妹の日向子のボディガードとして女子校に通うことになるが！？TSラブコメ！
女が生まれなくなった世界。国家は女性化政策を始める。真臣の親友・健二は女性に改造されてしまい……！？ 親友にドキドキ？なTSラブストーリー！
神さまの手違いで巨乳の女のコに変身してしまった円くんの受難と快感の日々。女のコの体って、気持ちイイ！！ おお、これぞ、ちぇんじえっち！
試合に負けた罰ゲームで女装をさせられた野球少年・望。だが女装に興味を持ち始めてしまい……！？ 妹の服を着てこっそり楽しむ変態少年になってしまった……！？ ちょっぴりゆるめなTSコメディ！
インターネットが加速度的に進化し、「仮装空間」がもっと現実味を帯びた世界で、僕は女の子として振舞っていた！？ ネカマが本当の肉体を持ったら…？な世界！
圧倒的女性上位社会の中で、男を捨てて女として生きることを強制させられた少年達がいた……強烈且つ快感な被虐ワールド！
クローン技術をめぐる近未来SF×TSストーリー！
描き下ろし読みきりつき！
「出戻り姫とニート王子」と併せてどうぞ！
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「出戻り姫とニート王子」と併せてどうぞ！
名門女子校に入学した庶民の女のコ、宝。選り抜きのお嬢様しか入れないという生徒会メンバーに選ばれてしまいますが、その生徒会には大きな秘密があったのです……超カオスの学園コメディ！
