身体を変えて永き時を生きる魔術師ゲオル。人でなしを自称する彼は、なりゆきで同行することになった少女エレナと問答の末、元の身体を探す約束をしてしまう。さらに、身体の因縁で勇者と衝突する羽目になり――!?
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身体を換えて長き時を生きる魔術師ゲオルが出会った瀕死の剣士。身体を乗っ取る代わりにゲオルが聞き入れた剣士の願いとは……。剣士が大切に守ってきた盲目の少女とゲオルの、新たな冒険が始まる――!!