「中村　香苗」（ナカムラ　カナエ）は彼氏いない歴2年の予備校講師。
欲求不満で我慢できなくなった香苗は、教え子の女子学生「梶ケ谷　遥」（カジガヤ　ハルカ）を誘ってしまう。
初めての女同士に興奮する香苗……ところが、見た目こそ美少女だった遥は、立派なモノを持った男の娘だった！

馬乗りになり、遥に下から突かれ、久々の情事を堪能する香苗。
ところがその日から遥の態度が一変！　アソコの毛を剃らされたり、ノーパン・ノーブラ、しかもオモチャを入れたまま教壇に立たされたりと、過激な焦らしプレイの数々を強要するようになったのだ。

「ああ……中で振動してて……乳首も擦れて」「みんなに見られてると思って興奮したんですか？」

エスカレートしていく男の娘の調教プレイに、女教師は陥落寸前です！